27
2024/06
การเดินทางการลงทุนของ Marc Andreessen: จากเด็กอัจฉริยะแห่งซิลิคอนแวลลีย์สู่ยักษ์ใหญ่ด้านการลงทุน
แม้ว่า Marc Andreessen จะไม่เป็นที่รู้จักมากเท่า Bill Gates, Steve Jobs หรือ Mark Zuckerberg แต่เขามีบทบาทสำคัญในการพัฒนาอินเทอร์เน็ตตลอดช่วง 20 ปีที่ผ่านมา
ผู้บุกเบิกเว็บเบราว์เซอร์แรก เริ่มต้นยุคอินเทอร์เน็ต
เกิดในปี 1972 ในครอบครัวธรรมดาในไอโอวา Andreessen จบการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์จากมหาวิทยาลัยอิลลินอยส์ที่เออร์บานา-แชมเพนในปี 1993 ปีเดียวกันนั้นเขาร่วมก่อตั้ง Netscape Communications Corporation กับนักลงทุนเวนเจอร์ในซิลิคอนแวลลีย์ Jim Clark โดยพัฒนาเว็บเบราว์เซอร์ Netscape Navigator และเริ่มต้นยุคอินเทอร์เน็ต
ในปี 1995 Netscape เปิดตัวในนิวยอร์ก โดยมีมูลค่าตลาดถึง 2.9 พันล้านดอลลาร์ ทำให้ Andreessen วัย 24 ปี กลายเป็นเศรษฐีในชั่วข้ามคืน อย่างไรก็ตาม ในปีเดียวกัน Microsoft ได้เปิดตัว Internet Explorer (IE) ซึ่งในที่สุดก็เอาชนะ Netscape โดยการรวม IE กับระบบปฏิบัติการ Windows Netscape ถูกขายให้กับ AOL ในปี 1999 ซึ่งเป็นการสิ้นสุดการผจญภัยทางธุรกิจครั้งแรกของ Andreessen
ในปีต่อมา หลังจากการขาย Netscape Andreessen ได้ลองทำธุรกิจอีกสองครั้งกับ Loudcloud (บริษัทคลาวด์คอมพิวติ้ง) และ Ning (บริษัทเครือข่ายสังคม) แต่ไม่ประสบความสำเร็จ อย่างไรก็ตาม Andreessen สามารถคาดการณ์การเติบโตของเครือข่ายสังคมได้อย่างแม่นยำ
เส้นทางการลงทุน: กลายเป็น “ยักษ์ใหญ่ด้านการลงทุน” ในซิลิคอนแวลลีย์
อาศัยประสบการณ์การประกอบการและความสามารถในการมองเห็นนวัตกรรมทางเทคโนโลยี Andreessen เริ่มอาชีพที่สองเป็นที่ปรึกษาให้กับผู้ประกอบการเทคโนโลยี ให้คำแนะนำกับคนอย่าง Mark Zuckerberg ผู้ก่อตั้ง Facebook และ Evan Williams ซีอีโอของ Twitter
ในปี 2009 Andreessen และเพื่อนของเขา Ben Horowitz ก่อตั้ง Andreessen Horowitz (a16z) บริษัทเวนเจอร์แคปิตอลที่มุ่งเน้นการลงทุนในบริษัทในซิลิคอนแวลลีย์เท่านั้น ภายในสามปี บริษัทเวนเจอร์แคปิตอลหนุ่มนี้ได้ลงทุนในบริษัทเทคโนโลยีที่มีมูลค่าสูง เช่น Airbnb, Zynga, Facebook, Twitter, Groupon, Box.net, Pinterest และ Fab.com Andreessen Horowitz เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วจนกลายเป็นหนึ่งในบริษัทเวนเจอร์แคปิตอลชั้นนำในซิลิคอนแวลลีย์ เคียงข้างกับ Accel, Benchmark, Greylock, Kleiner และ Sequoia และบางคนถือว่าเป็นอันดับหนึ่ง
ในรายการ “Top 10 Venture Capitalists in the Tech World” ของ Forbes ในปี 2012 Andreessen อยู่ในอันดับที่สอง ในปี 2021 Marc Andreessen ปรากฏใน Forbes Global Billionaires List ด้วยทรัพย์สินมูลค่า 1.7 พันล้านดอลลาร์ ยืนยันสถานะของเขาเป็นยักษ์ใหญ่ด้านการลงทุน
ความลับการลงทุนของ Marc Andreessen
จากประสบการณ์การลงทุนที่ยาวนานของเขา Marc Andreessen ได้สรุปปรัชญาการลงทุนหลักสี่ประการ:
1. ความอดทนเป็นคุณสมบัติที่สำคัญสำหรับนักลงทุน
คุณสมบัติสำคัญของเวนเจอร์แคปิตอลคือผลตอบแทนการลงทุนที่ตามหลักกฎพลังงาน ทุกปีมีบริษัทเทคโนโลยีใหม่ๆ ถูกก่อตั้งขึ้นหลายพันบริษัทในสหรัฐฯ และทั้งหมดกำลังมองหาการระดมทุน แต่บริษัทเวนเจอร์แคปิตอลทั่วไปสามารถลงทุนได้เพียงประมาณ 30 บริษัทเท่านั้น
นักลงทุนใช้เวลามากในการวิจัยโอกาสและใช้เวลามากขึ้นในการตัดสินใจที่จะปฏิเสธ ความอดทนเป็นคุณสมบัติที่สำคัญของบริษัทเวนเจอร์แคปิตอลที่ประสบความสำเร็จ ความสำเร็จหมายถึงการมีความอดทนสูงแต่ดำเนินการอย่างเด็ดขาดและมั่นใจเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสม
2. ผู้คนเป็นส่วนสำคัญถึง 90% ของการตัดสินใจลงทุน
แม้นักลงทุนใช้เวลามากในการพูดคุยเกี่ยวกับตลาดและเทคโนโลยี การตัดสินใจของพวกเขาควรมุ่งเน้นไปที่ผู้คน
นักลงทุนต้องหาบุคคลที่มีความกล้าหาญและพรสวรรค์ หากผู้ประกอบการมีทีมที่ยืนหยัด ทีมงานที่มีความสามารถในการปรับตัวและนวัตกรรมอย่างยอดเยี่ยมจะให้ทางเลือกที่มีค่าสำหรับนักลงทุนและบริษัท เพิ่มโอกาสในการได้รับผลตอบแทนที่ดีอย่างมาก
3. การลงทุนระยะยาวให้คุณค่าที่สูงที่สุด
ไม่เหมือนกองทุนเฮดจ์หรือกองทุนรวม ข้อได้เปรียบที่ใหญ่ที่สุดของเวนเจอร์แคปิตอลคือการลงทุนถูกล็อคไว้นาน มีระยะเวลาการถือครอง 10 ปีสำหรับการระดมทุนสตาร์ทอัพ สิ่งนี้ช่วยหลีกเลี่ยงการเรียกคืนทุนจากความตื่นตระหนกในช่วงตลาดตกต่ำ
บริษัทเวนเจอร์แคปิตอลต้องการทุนถาวรเพราะผู้คนมักหนีออกจากตลาดในช่วงสภาวะตลาดแย่ การมีทุนสำรองช่วยให้บริษัทเวนเจอร์แคปิตอลสามารถลงทุนได้แม้ในช่วงเศรษฐกิจถดถอย ซึ่งมักเป็นช่วงเวลาที่มีโอกาสดีสำหรับสตาร์ทอัพและการลงทุน
4. สาระสำคัญของการลงทุนคือการช่วยให้ผู้ประกอบการประสบความสำเร็จ
บริษัทเวนเจอร์แคปิตอลควรใช้เวลาส่วนใหญ่ในการช่วยเหลือบริษัทที่พวกเขาลงทุน โดยเฉพาะบริษัทที่กำลังดิ้นรนหรือกำลังเผชิญกับความล้มเหลว
เวนเจอร์แคปิตอลเป็นอุตสาหกรรมบริการ ไม่ใช่เกี่ยวกับการนั่งบนเก้าอี้หรูและเลือกผู้ชนะ งานที่สำคัญที่สุดสำหรับนักลงทุนคือการช่วยเหลือผู้ประกอบการที่กำลังดิ้นรน: การสรรหาวิศวกรและบุคลากรอื่น ๆ การส่งเสริมการขาย และการหาช่องทางการจัดจำหน่ายใหม่สำหรับบริษัทที่ลงทุน
การลงทุนเวนเจอร์แคปิตอลสามารถมีคุณค่าได้ก็ต่อเมื่อช่วยให้สตาร์ทอัพสามารถเอาชนะความยากลำบากและประสบความสำเร็จ
