24
2024/07
ราคาที่เพิ่มขึ้นของเงิน: การวิเคราะห์แนวโน้มตลาดในปี 2024
ในปี 2024 ราคาทองคำสากลได้เพิ่มขึ้นอย่างมากและทำสถิติสูงสุดใหม่อย่างต่อเนื่อง แนวโน้มนี้ทำให้นักลงทุนบางรายที่พลาดโอกาสในการลงทุนในทองคำหันมาสนใจเงินซึ่งมีราคาถูกกว่า ส่งผลให้ราคาของเงินเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ และได้ทำผลตอบแทนที่ดีกว่าทองคำ
เหตุผลสำคัญที่ทำให้เงินมีผลการดำเนินงานที่น่าประทับใจคือขนาดตลาดที่เล็กกว่าทองคำ ทำให้ราคาของเงินมีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงของการเก็งกำไรมากกว่า การวิเคราะห์จาก WisunoFx ระบุว่าปัจจัยพื้นฐานหลายประการชี้ให้เห็นถึงศักยภาพที่แข็งแกร่งในการเพิ่มขึ้นของราคาของเงินในอนาคต
ตั้งแต่ต้นปี 2024 โลหะมีค่าและวัตถุดิบได้มีการเพิ่มขึ้นอย่างมาก ในขณะที่ทองคำทำสถิติใหม่อย่างต่อเนื่อง แต่ก็ยังมีโลหะบางชนิดที่มีผลการดำเนินงานดีกว่าในปีนี้ โดยเงินเป็นตัวที่โดดเด่น
ที่สุด ณ วันที่ 6 มิถุนายน สัญญาฟิวเจอร์สทองคำเดือนสิงหาคมในตลาด COMEX อยู่ที่ประมาณ 2385 ดอลลาร์ต่อออนซ์ เพิ่มขึ้น 12% ตลอดทั้งปี ในขณะที่สัญญาฟิวเจอร์สเงินเดือนกรกฎาคมในตลาด COMEX อยู่ที่ประมาณ 30.4 ดอลลาร์ต่อออนซ์ เพิ่มขึ้น 24% และทำสถิติสูงสุดในรอบกว่าทศวรรษ
ความต้องการเงิน: สามเสาหลัก
ณ วันที่ 28 มิถุนายน ราคาของเงินอยู่ที่ 29.14 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ในขณะที่ทองคำอยู่ที่ 2325 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ทำให้อัตราส่วนระหว่างทองคำต่อเงินอยู่ที่ประมาณ 1:79.8 ซึ่งในประวัติศาสตร์อัตราส่วนนี้อยู่ที่ประมาณ 1:10 ซึ่งชี้ให้เห็นถึงการเบี่ยงเบนของตลาดอย่างมีนัยสำคัญ
ตามรายงานของ Oxford Economics ความต้องการของเงินแบ่งออกเป็นสามเสาหลักหลักคือ อุตสาหกรรม เครื่องประดับ และเครื่องเงิน ในทศวรรษหน้า คาดว่าความต้องการทางอุตสาหกรรมจะมีบทบาทสำคัญในตลาดที่ 46% ในขณะที่ความต้องการเครื่องประดับและเครื่องเงินคาดว่าจะเติบโตที่ 34% และ 30% ตามลำดับ ความต้องการของเงินโดยรวมคาดว่าจะเพิ่มขึ้น 42% ภายในปี 2033 ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในระยะยาวจากการเติบโตของความต้องการนี้
การเปลี่ยนไปสู่เงินในอินเดีย
อินเดียซึ่งเป็นที่รู้จักสำหรับความรักในเครื่องประดับทองคำ ได้เปลี่ยนไปสู่เงินอย่างมีนัยสำคัญในปีนี้ ในไตรมาสแรกของปี 2024 อินเดียนำเข้าเงินประมาณ 4000 ตัน ซึ่งเกินกว่าการนำเข้าทั้งหมดของปี 2023 ที่ 3625 ตัน ความต้องการนี้ส่วนใหญ่มาจากเครื่องประดับ โดยรายงานของ Silver Institute ระบุว่าความต้องการเงินสำหรับเครื่องประดับในอินเดียในปี 2023 ถึง 2603 ตัน คิดเป็นกว่า 40% ของปริมาณการบริโภคทั่วโลก
Silver Institute คาดการณ์ว่าความสนใจของอินเดียในเงินจะยังคงดำเนินต่อไป โดยมีการเติบโตทางเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งและรายได้ที่เพิ่มขึ้น การฟื้นตัวทางเศรษฐกิจของจีนก็คาดว่าจะช่วยผลักดันราคาของเงิน โดยการใช้งานในอุตสาหกรรมคิดเป็นกว่า 60% ของความต้องการเงินทั้งหมด Oxford Economics คาดการณ์ว่าจีนจะเป็นผู้นำในตลาดเงินในทศวรรษหน้า
การใช้งานในอุตสาหกรรมและการดำเนินงานของเงินเหนือทองคำ
เงินมักถูกเรียกว่า “ทองคำของคนจน” โดยราคาของเงินมีความสัมพันธ์ในเชิงบวกกับทองคำ Randy Smallwood ซีอีโอของ Wheaton Precious Metals กล่าวว่าเงินมักจะตามหลังทองคำแต่ก็ตามมาทันอย่างรวดเร็ว การใช้งานของเงินในอุตสาหกรรมทำให้เงินมีความอ่อนไหวต่อการ
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและมีความผันผวนมากกว่าทองคำ เงินมักทำผลได้ดีกว่าทองคำในช่วงที่เศรษฐกิจขยายตัวอย่างมาก ในขณะที่ทำผลได้แย่กว่าทองคำในช่วงที่เศรษฐกิจถดถอย นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าราคาของเงินอาจถึง $35 ถึง $50 ต่อออนซ์ในปีนี้ WisunoFx ชี้ให้เห็นว่าราคาทองคำที่สูงขึ้นจะเพิ่มความสนใจในเงิน โดยมีการคาดการณ์ถึงการขาดแคลนทรัพยากรเงินซึ่งจะกดดันต่อคลังเงิน
สรุป
ในขณะที่ทองคำยังคงเป็นจุดสนใจสำคัญสำหรับนักลงทุน ศักยภาพของเงินในการเพิ่มขึ้นอีกจากความต้องการที่แข็งแกร่งในอุตสาหกรรมและความสนใจที่เพิ่มขึ้น ทำให้เงินเป็นทางเลือกที่น่าสนใจในตลาดโลหะมีค่า เมื่อสภาวะเศรษฐกิจทั่วโลกเปลี่ยนแปลง โลหะทั้งสองนี้มอบโอกาสพิเศษให้นักลงทุนในการกระจายพอร์ตการลงทุนของตน
