27
2024/06
Perjalanan investasi Marc Andreessen: Dari prodigy Silicon Valley menjadi tycoon Modal Ventura
Marc Andreessen, meskipun tidak seterkenal Bill Gates, Steve Jobs, atau Mark Zuckerberg, telah terlibat secara mendalam dengan perkembangan internet selama karirnya yang berusia 20 tahun.
Pelopor Peramban Web Pertama, Memulai Era Internet
Lahir pada tahun 1972 dalam keluarga sederhana di Iowa, Andreessen lulus dengan gelar Sarjana Ilmu Komputer dari University of Illinois di Urbana-Champaign pada tahun 1993. Pada tahun yang sama, ia bersama dengan kapitalis ventura dari Silicon Valley, Jim Clark, mendirikan Netscape Communications Corporation, mengembangkan peramban Netscape Navigator dan memulai era internet.
Pada tahun 1995, Netscape go public di New York, mencapai nilai pasar sebesar $2,9 miliar, membuat Andreessen yang berusia 24 tahun menjadi jutawan dalam semalam. Namun, pada tahun yang sama, Microsoft meluncurkan Internet Explorer (IE), yang akhirnya mengalahkan Netscape dengan menggabungkan IE dengan sistem operasi Windows. Netscape dijual ke AOL pada tahun 1999, menandai akhir dari usaha kewirausahaan pertama Andreessen.
Pada tahun-tahun setelah penjualan Netscape, Andreessen melakukan dua usaha kewirausahaan lagi dengan Loudcloud (perusahaan komputasi awan) dan Ning (perusahaan jejaring sosial), yang tidak berhasil. Namun, Andreessen berhasil memprediksi naiknya jejaring sosial.
Perjalanan Modal Ventura: Menjadi “Investor Tycoon” Legendaris Silicon Valley
Memanfaatkan pengalaman kewirausahaan dan wawasan tajamnya dalam inovasi teknologi, Andreessen memulai karir kedua sebagai konsultan untuk pengusaha teknologi, memberikan nasihat kepada pendiri Facebook Mark Zuckerberg dan CEO Twitter Evan Williams.
Pada tahun 2009, Andreessen dan temannya Ben Horowitz mendirikan Andreessen Horowitz (a16z), sebuah firma modal ventura yang fokus hanya pada perusahaan-perusahaan di Silicon Valley. Dalam waktu tiga tahun, firma modal ventura muda ini telah berinvestasi di beberapa perusahaan teknologi paling berharga, seperti Airbnb, Zynga, Facebook, Twitter, Groupon, Box.net, Pinterest, dan Fab.com. Andreessen Horowitz dengan cepat naik ke jajaran firma modal ventura papan atas di Silicon Valley, bersama dengan Accel, Benchmark, Greylock, Kleiner, dan Sequoia, dengan beberapa orang menganggapnya sebagai yang teratas.
Dalam daftar Forbes 2012 tentang “10 Kapitalis Ventura Teratas di Dunia Teknologi,” Andreessen menduduki peringkat kedua. Pada tahun 2021, Marc Andreessen muncul di Daftar Miliarder Global Forbes dengan kekayaan sebesar $1,7 miliar, mengukuhkan statusnya sebagai kapitalis ventura teratas.
Rahasia Investasi Marc Andreessen
Dari pengalamannya yang luas dalam investasi, Marc Andreessen merumuskan empat filosofi inti modal ventura:
1. Kesabaran adalah Sifat Penting bagi Investor
Ciri utama modal ventura adalah bahwa pengembalian investasi mengikuti distribusi hukum kekuasaan. Ribuan perusahaan teknologi baru didirikan setiap tahun di AS, semuanya mencari pendanaan, tetapi firma modal ventura biasa hanya bisa berinvestasi pada sekitar 30 perusahaan.
Investor menghabiskan banyak waktu untuk meneliti peluang dan bahkan lebih banyak waktu untuk memutuskan untuk mengatakan “tidak.” Kesabaran adalah sifat penting dari firma modal ventura yang sukses. Kesuksesan berarti sangat sabar tetapi bertindak tegas dan pasti ketika waktunya tepat.
2. Orang adalah 90% dari Keputusan Investasi
Sementara investor menghabiskan banyak waktu membahas pasar dan teknologi, keputusan mereka harus berfokus pada orang.
Investor perlu menemukan individu yang menggabungkan keberanian dan bakat. Jika pengusaha memiliki tim yang gigih, kemampuan adaptasi yang luar biasa dan inovatif mereka akan memberikan opsi berharga bagi investor dan perusahaan, secara signifikan meningkatkan peluang pengembalian positif.
3. Investasi Jangka Panjang Menghasilkan Nilai Terbesar
Tidak seperti hedge fund atau reksa dana, keuntungan terbesar modal ventura adalah bahwa investasinya terkunci, dengan periode penahanan sepuluh tahun untuk pendanaan startup. Ini menghindari penebusan modal yang dipicu oleh kepanikan selama penurunan pasar.
Firma modal ventura membutuhkan modal permanen karena orang-orang melarikan diri selama kondisi pasar buruk. Memiliki dana cadangan memungkinkan firma modal ventura untuk berinvestasi bahkan selama resesi, yang sering kali merupakan waktu yang tepat untuk startup dan investasi.
4. Esensi dari Investasi adalah Membantu Pengusaha Sukses
Firma modal ventura harus menghabiskan sebagian besar waktu mereka membantu perusahaan yang telah mereka investasikan, terutama yang sedang berjuang atau menghadapi kegagalan.
Modal ventura adalah industri layanan; ini bukan tentang duduk di kursi mewah memilih pemenang. Pekerjaan paling signifikan bagi investor adalah membantu pengusaha yang sedang berjuang: merekrut insinyur dan bakat lainnya, memfasilitasi penjualan, dan mencari saluran distribusi baru untuk perusahaan yang diinvestasikan.
Investasi modal ventura hanya dapat bernilai dengan membantu startup mengatasi kesulitan dan berhasil.
